【お客さまの声】M・H(奈良県)

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前垣さんは、

 

 1、氏名(居住地) 

M・H(奈良県)

 

 2、家族構成(職業) 

・夫、40代(小売業・会社員)
・妻、30代(保険業・事務)
・男児、小学2年

 

 3、前垣を何で知ったか? 

・知人からの紹介

 

 4、前垣からマネーカウンセリングを受けようとようと思った理由は? 

・京都で一人暮らしをしている母が、私達の近くで住みたいと希望。
・実家を『売却 or リフォーム』で賃貸で運用を検討
・不動産を含む、相続の準備や対策を考えている

 

 5、マネーカウンセリングを受けて得られたこと、学んだこと 

・母の希望通り、私達の住居近くで中古の区分マンションを購入
・実家の区分マンションを賃貸で運用
・相続を含む終活を実施

 

 6、前垣のマネーカウンセリングを受けた感想 

・母が、私達の住居近くで住みたいと思った理由である、
 数年前に父が亡くなり、次第に寂しくなった!という悩みも解消され、
 今では頻繁に孫に会い、可愛がり過ぎて困っています (;^ω^) 

・今回購入した住宅では、母が全て資金を出す予定でしたが、
 前垣さんが、「そろそろ母も相続のことも考えて、対策をした方が良いのでは?」
 の一言で、とりあえず終活に着手したのち、総合的に私が住宅ローンで
 融資を受ける方がメリットが多いことがわかり、私の名義で購入しました。
 母も、私も相続関連が苦手で先送りにしていましたが、お話をお伺いして直ぐに行動!
 まず、目先の課題を、手助けをして頂いて何とかクリアできました!
 また、悩みや不安なことがあれば連絡するので、その時もヨロシクお願いします(笑)

 

 7、前垣のマネーカウンセリングはこんな人にオススメ 

・お金だけではなく、家族のあり方に悩まれている方

 

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