【お客さまの声】Y・O(滋賀県)

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前垣さんは、

 

 1、氏名(居住地) 

Y・O(滋賀県)

 

 

 2、家族構成(職業) 

・夫、40代(自動車整備業・整備士)
・妻、40代(介護・事務)
・女子、小学5年
・夫、祖父、60代(無職・年金)

 

 

 3、前垣を何で知ったか? 

・知人からの紹介

 

 

 4、前垣からマネーカウンセリングを受けようとようと思った理由は? 

・夫の父は、持病である糖尿病の症状が悪化して、
少しの段差でつまずくようになり対策を思案中!
・建物も築40年なので「バリアフリー or リノベーション」を検討
・自宅は父、所有の一戸建てで住宅ローンなど完済済み!
・融資のこと、介護も想定した間取り

 

 

 5、マネーカウンセリングを受けて得られたこと、学んだこと 

・自宅の売却を依頼してから、約2ヶ月で銀行へ出向き取引が終了しました
・祖父が便利で生活できる、ワンフロアのマンションへ引越しをしました!

 

 

 6、前垣のマネーカウンセリングを受けた感想 

・バリアフリーで費用を少額で話を進めましたが、
 建物が古く、基本構造部分の耐震補強など不可欠で別途費用がかさみ断念! 

・リノベーションの場合、住宅費が月々、約6万円
 中古の区分マンション購入の場合、住宅費が月々、約5万円
 様々な話をしましたが最終的に、生活施設や交通手段など、立地で選びました

・不動産以外にも「まだ早い!」っと思っていた、
 相続も含めた終活や、お金の対策までしていただき、とても助かりました!

 

 

 7、前垣のマネーカウンセリングはこんな人にオススメ 

・「これで良いのか?」と不安になり、「他にもっと良い方法」があるんじゃないかと
 悩んでいる方へオススメします!
 前垣さんは、「誰のために?」「なぜするのか?」また、「誰も損をしていないか?」
 3つの問いかけで、家族の「気持ち」や「想い」を改めて再確認させてもらいました。

 

 

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